Das Waldland ist in Aufruhr! Während die Vögel der Horstdynastien in einem Bürgerkrieg langsam die Kontrolle verlieren, rücken die Truppen der Marquise de Katz mit industrieller Überlegenheit vor. Gleichzeitig regt sich unter den Bewohnern der umkämpften Lichtungen Widerstand, der bald in eine handfeste Revolte münden kann.

Zwischen all dem zieht ihr als Vagabunden von Lichtung zu Lichtung; stets das eigene Überleben vor Augen, während ihr eure Freiheit genießt. Nun führt euch der Weg zur Lichtung Krallenbühl, wo einflussreiche Vögel um die Nachfolge ihrer verstorbenen Fürstin buhlen, während zwielichtige Gestalten ihre Macht ausweiten wollen und heimtückische Attentate die Bevölkerung in Atem halten.

Auf wessen Seite werdet ihr euch schlagen? Könnt ihr auf der Lichtung wieder für Ruhe sorgen, oder wollt ihr die schwelende Unruhe weiter anheizen? So oder so werden die Vagabunden entscheidenden Einfluss auf die Zukunft von Krallenbühl haben.