Der Mond ist auf der Erde gelandet und der weiße Drache Tsukuyumi versucht die Macht über die zerstörte Erde zu erlangen. Die Spieler*innen übernehmen die Rolle von Wächter*innen, die gegen die Oni-Horden des Drachen kämpfen.
In diesem Abenteuer sollen die Held*innen begleiten einen Diplomaten der Wächter zu einem Treffen mit der mächtigen Union. Ihr versucht die Union als Partner im Kampf gegen die Oni zu gewinnen. Doch kann man der Union vertrauen? Immerhin bauen sie ein gewaltiges Schienennetz für ihre atombetriebenen Züge und wollen die Menschen unter ihrem Banner vereinen.
After the Moonfall ist ein neues, sehr schnelles Spielsystem, in dem die Spieler*innen nie Misserfolge haben können, aber teilweise Konsequenzen erdulden müssen. Neben Borstensäuen können die Spieler*innen auch Landwale oder zeitreisende Affen, Cybersamurai oder Pandakrieger spielen. Die Welt lässt sich am Besten mit NeoApokalypse beschreiben, denn obwohl die Welt untergegangen ist, ist sie bunt und voller neuem Leben. Humor und hohe Spieldynamik sind Kennzeichen dieses neuen Rollenspiels.